О приложении "Аудит ответственных в CRM"
Находит расхождения в ответственных: уволенных, разнобой между сделкой и контактом. Исправляет массово, в один клик.
В любой активной CRM со временем накапливается «мусор»:
Сделка ведётся одним менеджером, а её контакт приписан к другому
За уволенным сотрудником висят десятки компаний и сделок — никто их не вёл
Аудит ответственных всё это находит и помогает быстро исправить.
Что проверяет
Разные ответственные — сделки, у которых ответственный отличается от ответственного по контакту или компании
Контакт ↔ компания — компании, где у контактов другой ответственный, чем у самой компании
Уволенные ответственные — сделки, контакты и компании, закреплённые за неактивными сотрудниками
Возможности:
Автообновление — отчёт собирается три раза в день: в 6 утра, в 12 дня и в 6 вечера. Ручное обновление тоже возможно.
Фильтры — можно отобрать нужные отделы и воронки сделок.
Массовые действия — кнопка «привести к одному ответственному» применяется ко всему отчёту сразу.
Распределение уволенных — объекты бывшего сотрудника можно раздать активным коллегам. Если выбрали нескольких — распределит поровну, по очереди.
Как настроить и пользоваться
Настройка фильтров
Откройте вкладку «Настройки»:
Отделы — выберите отделы для проверки. Если оставить пусто — анализ по всем отделам.
Воронки сделок — выберите воронки. Если пусто — все воронки.
Нажмите «Сохранить».
Запуск отчёта
На вкладке «Анализ» нажмите «Обновить сейчас». Расчёт занимает 10–60 секунд (зависит от объёма базы). Дальше отчёт будет обновляться сам три раза в день — вы будете заходить уже к готовым данным.
Как работать с отчётом
Отчёт разбит на три вкладки — по количеству типов проблем. На каждой вкладке показано, сколько найдено расхождений.
Вкладка «Разные ответственные»
Показывает сделки, у которых ответственный не совпадает с ответственным по связанному контакту или компании.
Что можно сделать:
В каждой строке — кнопки «Привести к одному ответственному, как в Сделке / Контакте / Компании». Нажмите — и ответственный у всех трёх объектов станет одинаковым.
Над списком — такие же кнопки для массового применения: приведут к единому ответственному сразу по всем группам в отчёте.
Вкладка «Контакт ↔ компания»
Показывает компании, где у контактов ответственный отличается от ответственного самой компании.
Что можно сделать:
В каждой паре (компания + её контакт) — кнопки «Привести к одному ответственному, как в Контакте / Компании».
Над списком — массовые кнопки для всех групп сразу.
Вкладка «Уволенные ответственные»
Показывает контакты, компании и активные сделки, которые закреплены за уволенными сотрудниками. Для работы с этой вкладкой нужны права администратора.
Что можно сделать:
Сверху — панель «Распределить на сотрудников».
Выберите одного или нескольких активных сотрудников.
Нажмите «Распределить». Если выбрали нескольких — объекты раздадутся равномерно, по очереди.