День рождения клиента

Дни рождения клиентов — приложение для заботы о клиентах

Никто не любит пропускать важные даты. Особенно когда речь идёт о клиентах.
Наше приложение автоматически напоминает сотрудникам о приближающихся днях рождения клиентов и показывает удобный отчёт по всем будущим датам.

Всё просто: бот сам напишет в личные сообщения, ничего искать не нужно.

Возможности:

• Автоматические напоминания
  Напоминание приходит от чат-бота ответственному за клиента (или выбранному сотруднику) за заданное количество дней до дня рождения. Можно настроить любой срок — хоть за 3 дня, хоть в сам день рождения (0 дней).

• Отчёт всех будущих дней рождения
  Список всех именинников с фильтром по месяцам, с указанием возраста и ответственного. По клику на контакт — сразу открывается его карточка в CRM.

• Журнал отправленных напоминаний
  Всегда можно посмотреть, кому и когда уже отправлено уведомление.

Настройки:

• Приложение настраивается буквально за пару минут:

  • Поле с датой рождения
    Можно выбрать любое поле типа «дата» из карточки контакта. По умолчанию используется стандартное поле «Дата рождения» (BIRTHDATE).

  • За сколько дней напоминать
    Вы сами решаете, когда сотрудник получит уведомление: за 3 дня, за неделю или прямо в день рождения.

  • Кому отправлять
    Есть два режима:

    • Ответственному за контакт — уведомление получит сотрудник, за которым закреплён клиент.

    • Выбранному сотруднику — все напоминания приходят одному человеку (например, HR, руководителю или менеджеру по клиентам).

• Час и часовой пояс рассылки
  Настройте время отправки (например, в 9:00) и укажите свой часовой пояс, чтобы уведомления приходили вовремя.

• Чат-бот
  Бот регистрируется автоматически при установке. Вы всегда видите его статус и можете отправить тестовое сообщение, чтобы проверить работу.