Настройка условий исключения
Исключения отсекают лиды и сделки до того, как включатся правила распределения. Заявка, попавшая под исключение, мгновенно получает статус «Не требует» и дальше не идёт: не участвует ни в одном правиле, не занимает таймауты сотрудников, не висит в очереди.
Где найти:
В приложении «Умное распределение» → вкладка «Правила» → блок «Исключения» сверху страницы (над списком правил).
Создание исключения
Сначала переключитесь на нужную сущность: [Лиды] или [Сделки] — вкладки в верхней части страницы. Затем нажмите «+ Добавить исключение». Откроется окно, где нужно:
Название (необязательно) — задайте краткое и понятное вам имя.: «Тестовые», «Спам», «От партнёров» и т.п.
Условия отсечения — добавьте одно или несколько условий. Лид или сделка попадает под исключение, если удовлетворяет всем указанным условиям.
Работают так же, как условия фильтра в правилах, но с одной целью: отсечь заявку до любого распределения.
Структура условия
Поле → Оператор → Значение(я)
Поле — что проверяем (источник, название, статус и так далее)
Оператор — как проверяем (равно, содержит, в списке и другие)
Значение — с чем сравниваем
Операторы
Оператор | Что делает | Когда пригодится |
|---|---|---|
точно совпадает | Поле в точности равно одному значению | Отсечь один конкретный источник. Например - спам. |
в списке | Поле совпадает с любым из перечисленных значений | «Источник = Реклама, Рассылка, Спам |
содержит | Нужный текст есть в поле | Отсечь по слову «Тест» в названии |
не содержит | Нужного текста в поле нет | |
пусто | Поле не заполнено | Отсечь лиды без телефона |
не пусто | Поле заполнено |
Включено — переключатель внизу. Если он выключен, исключение не работает, но настройки сохраняются.
Кнопка «Сохранить» — применит настройки. «Отмена» — закроет окно без сохранения.
Частые вопросы
В чём разница между исключением и фильтром правила?
Исключение отсекает запись до всех правил и помечает «Не требует».
Можно ли использовать оба механизма одновременно?
Да, и это даже желательно. Исключения — для очевидно ненужных записей (спам, тесты), фильтры правил — для маршрутизации между правилами.
Запись попала в «Не требует», но мне нужно её распределить вручную — что делать?
Откройте вкладку «Очередь» → переключитесь на статус «Не требует» → найдите запись → нажмите «Назначить…». Откроется модалка ручного назначения, где можно выбрать любого сотрудника.
Можно ли создать исключение для обеих сущностей сразу?
Нет, исключение привязывается к одной сущности. Создайте два отдельных — одно для лидов, одно для сделок, с одинаковыми условиями (если поля совпадают).
Сработает ли исключение, если лид создан в нерабочее время?
Да. Исключения работают независимо от расписания — они проверяются сразу при добавлении записи в очередь, не ждут начала рабочего дня.
В чём разница между «Не требует» и «Отменено»?
«Не требует» — попало под исключение.
«Отменено» — не подошло ни под одно правило распределения.